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아이엠증권, 총 1,500억 규모 신종자본증권 발행… 한국산업은행 등서 대규모 투자 유치
아이엠증권은 자기자본 확충과 재무건전성 강화를 목적으로 총 1,500억 원 규모의 사모 신종자본증권(영구채)을 발행한다고 9일 공시했다. 조달된 자금은 전액 운영자금으로 사용될 예정이다. 이번 자금 조달은 대형 국책은행과 주요 금융기관의 참여로 이루어졌다. 3회차 발행분 900억 원은 한국산업은행이 전액 인수하며, 2회차 발행분 600억 원은 코리안리재보험, 전문건설공제조합, 대신저축은행, 한국투자저축은행이 나누어 인수한다. 신종자본증권의 청약 및 납입일은 2026년 7월 중순으로 예정되어 있다. 만기는 30년이지만 발행사의 선택에 따라 30년씩 자동 연장이 가능해 자본으로 인정받는 영구채 성격을 띤다. 표면이자율은 2회차 기준 연 5.90%이며, 3회차는 발행 시 시장금리를 반영해 결정될 예정이다.