삼성전자

3일 코스피는 반도체와 정유주에 매도가 몰리며 전 거래일 대비 3.59% 하락한 5,648.79포인트로 마감했습니다. 코스닥 역시 4.08% 내렸습니다. 반면 뉴욕 증시는 고용 지표 호조로 국채 금리가 상승한 가운데 기술주 중심의 상승세를 보였습니다. 국내 반도체 기판 업종인 심텍은 3분기 매출이 시장 추정치를 밑돌았으나, 고부가 제품 비중 증가로 영업이익은 19.6% 상회했습니다. 향후 SoCAMM 매출 성장이 기대되며 목표주가는 유지되었습니다. 해성디에스 역시 패키지기판 부문이 흑자로 돌아서며 시장 기대치에 부합하는 실적을 냈습니다. 반면 소비재 부문의 LG생활건강은 3분기 영업이익이 전년 동기 대비 52% 급감하며 시장 기대치를 크게 밑돌았습니다. 화장품, 생활용품, 음료 전 부문의 실적이 악화되었으며, 미국 시장에서의 비용 부담과 중국 사업의 불확실성이 지속됨에 따라 증권가에서는 투자의견을 중립으로 하향 조정했습니다.

뉴욕 증시는 제조업 지표 호조 속에서도 기술주 실적 가이던스 실망으로 혼조세를 보였고, 반도체 지수는 하락했습니다. 반면 국내 증시는 기업가치 제고 계획 관련 저PBR 명단 공개 영향으로 연기금이 코스피에서 8,930억 원을 순매수하며 5,859.08포인트로 크게 상승했습니다. SK하이닉스와 한화오션 등 개별 종목도 호재에 힘입어 올랐습니다. 산업별로 POSCO홀딩스는 비용 절감과 판매량 증가로 3분기 영업이익 9,450억 원을 기록해 기대치를 상회했습니다. 4분기는 대보수로 이익 감소가 전망되나 리튬 부문은 흑자 전환이 기대되며, 목표주가는 48만~74만 원으로 엇갈렸습니다. 한미반도체는 환율 하락에도 고부가 본더 장비를 중심으로 3분기 50.2%의 높은 영업이익률을 달성했습니다. 글로벌 파운드리에 패키징 장비 공급을 시작하며 전방 시장을 확장 중으로 4분기 매출 회복도 이어질 전망입니다.

미국 필라델피아 반도체 지수가 7.20% 급락하며 뉴욕 증시가 일제히 하락한 여파로, 코스피는 전 거래일 대비 3.48% 내린 5,730.74에 마감했습니다. SK하이닉스와 삼성전자 등 반도체주와 실적이 부진했던 기아가 지수 하락을 주도했습니다. 건설업종에서는 주요 건설사들의 목표주가가 대부분 하향 조정된 가운데, 데이터센터 수주 여부가 향후 기업 평가와 주가 반등의 핵심 기준으로 부상했습니다. DL이앤씨는 주택 실적 부합에도 영업외손실이 발생해 외형 확대를 위한 데이터센터 수주가 필요한 상황입니다. 자동차업종에서는 기아의 3분기 영업이익이 시장 기대치를 22.9% 밑돌며 주가가 11.73% 급락했습니다. 친환경차 판매량은 증가했지만 인센티브 확대와 믹스 악화가 수익성을 끌어내렸습니다. 부품주 중 현대모비스는 컨센서스에 부합하는 실적을 낸 반면, HL만도는 원가 상승과 연구개발비 증가로 적자 전환했습니다.

29일 코스피는 알파벳 등 미국 기술주 하락의 영향을 받아 전 거래일 대비 1.24% 내린 5,937.66에 마감했습니다. 삼성전자는 범용 D램 가격 상승에 힘입어 3분기 107.4조 원의 영업이익을 기록하며 4개 분기 연속 최대 실적을 달성했습니다. 그러나 주주환원 정책 발표 시점이 기존대로 유지되면서 실망 매물이 출회돼 주가는 4.13% 하락했습니다. 증권가에서는 삼성전자의 장기공급계약을 긍정적으로 평가하며 48만~69만 원의 목표주가를 제시했습니다. 한편, 두산에너빌리티 역시 양호한 3분기 실적에도 불구하고 체코 원전 시공계약 협상 결렬 소식에 주가가 7.7% 급락했습니다. 다만 증권업계는 해당 시공 수주가 2027년에는 인식될 확률이 높으며, 연말과 연초에 대형 원전 및 소형모듈원자로 관련 수주 모멘텀이 유효하다고 전망했습니다.

미국 연방공개시장위원회의 기준금리 동결과 AI 인프라 관련주 강세 속에 국내 증시는 큰 폭으로 상승했다. 코스피는 SK하이닉스의 호실적과 AI 기업의 자금 조달 순항에 힘입어 6.63% 급등하며 사상 처음으로 6,000선을 돌파했고 이틀째 매수 사이드카가 발동됐다. SK하이닉스는 3분기 매출 104.6조 원, 영업이익 83.3조 원, 영업이익률 79.6%를 기록하며 시장 기대치를 크게 뛰어넘었다. D램과 낸드의 평균판매단가 상승이 실적을 견인했으며, 회사는 100조 원 규모의 주주환원 정책을 발표하고 2029년까지 D램과 고대역폭메모리(HBM) 물량이 완판됐다고 밝혔다. 증권가는 목표주가를 320만~400만 원으로 제시했다. 한편, 삼성전기 역시 데이터센터용 MLCC 비중이 32%로 크게 확대되며 3분기 호실적을 기록해 IT 부품주 전반에 긍정적인 신호를 보냈다.

미국 뉴욕 증시는 소비자신뢰지수 등 주요 경제 지표의 호조와 반도체주 강세에 힘입어 일제히 상승했다. 국내 증시 역시 3분기 경제성장률이 시장 예상치를 웃돌고 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 대장주가 급등하며 코스피가 3.09% 상승 마감했다. 산업별로는 실적이 엇갈렸다. LG이노텍은 3분기 매출 증가에도 환율 하락의 직격탄을 맞아 영업이익이 53% 급감했다. 이에 증권가는 저환율 여파를 고려해 4분기 실적 추정치와 목표주가를 모두 낮췄다. 제약·바이오 업종에서 셀트리온은 신제품 매출 비중 확대로 영업이익이 74% 이상 증가하며 돋보이는 실적을 기록했다. 반면 한미약품은 기술이전 선급금 미인식과 북경한미의 부진 여파로 영업이익이 31% 감소하며 시장 기대치를 밑돌았다.

26일 코스피는 FOMC와 주요 반도체 기업의 실적 발표를 앞둔 경계감과 외국인 순매도로 전 거래일 대비 1.46% 하락하며 5,500선을 내줬다. 반면 뉴욕 증시는 AI 투자 심리 개선으로 기술주와 반도체주 중심으로 상승 마감했다. 이에 따라 국내 증시도 반등을 시도할 전망이다. 개별 기업 실적을 보면, HD현대마린솔루션은 3분기 분기 최대 매출을 기록했으나 비핵심인 벙커링 부문 매출 급증과 일회성 비용으로 영업이익은 기대치를 하회했다. 다만 핵심 사업은 양호해 주가 급락은 과도하다는 평가다. 금융 부문에서 BNK금융지주는 비이자이익 부진과 대손비용 증가로 3분기 순이익이 전년 대비 28.5% 감소했다. 증권가는 실적 부진을 반영해 목표주가를 내리면서도 주가 하락 폭은 지나치다고 분석했다.

23일 뉴욕 증시는 미국의 10월 제조업 PMI 호조에 따른 국채 금리 상승과 중동 불안으로 인한 유가 급등의 여파로 3대 지수가 모두 하락했습니다. 반면 필라델피아 반도체 지수는 소폭 반등하며 혼조세를 보였습니다. 국내 증시는 코스닥이 1.62% 하락한 반면, 코스피는 전 거래일 대비 0.30% 상승하며 5,550.30포인트로 마감했습니다. 외국인의 대규모 현물 순매도에도 불구하고, SK하이닉스가 자회사 솔리다임의 상장 검토 중단을 발표하며 주주환원 기대감에 4.42% 급등해 지수 상승을 견인했습니다. 향후 국내 시장은 유가와 금리 상승이라는 거시적 부담 속에서 주요 기업들의 3분기 실적 발표에 크게 연동될 전망입니다. 특히 반도체 수출 호조 등 개별 기업의 실적과 호재에 따른 차별화 장세가 예상됩니다.

뉴욕 증시는 다우 지수만 보합세를 유지했을 뿐, S&P500과 나스닥 지수는 크게 하락했습니다. 특히 메타의 현금흐름 악화 우려와 테슬라의 설비투자 축소 소식에 AI 및 반도체 관련주가 급락세를 주도했습니다. 여기에 사우디 유전 피습 등으로 국제유가가 급등하면서 안전자산 선호 심리가 강해졌습니다. 이에 동조화되어 코스피는 3.52%, 코스닥은 3.62% 급락하며 전일 상승분을 모두 반납했습니다. 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 대장주를 비롯해 2차전지 관련주가 큰 폭으로 하락했습니다. 한편, 한국은행 금융통화위원회는 시장의 예상대로 기준금리를 3.00%로 동결하며 추가 인상에 대해서는 신중한 태도를 보였습니다. 산업계에서는 삼성E&A가 3분기 컨센서스를 크게 상회하는 5,006억 원의 영업이익을 기록하며 어닝 서프라이즈를 달성했습니다. 매출, 영업이익, 신규 수주 가이던스를 모두 상향 조정했으며, 대규모 자사주 매입 및 소각 등 주주환원 정책도 함께 발표했습니다.

미국 AI 관련 기업들의 실적 호조와 국내 반도체 수출 급증이 맞물리며 국내 증시가 크게 반등했다. 21일 코스피는 전 거래일 대비 3.29% 오른 5,735.66포인트를 기록하며 매수 사이드카가 발동됐고 5,700선을 단숨에 회복했다. 특히 10월 1~20일 반도체 수출이 전년 동기 대비 222.5% 증가했다는 소식과 미국 스페이스X 및 슈퍼마이크로컴퓨터의 실적 발표가 AI 설비투자 우려를 불식시키며 상승을 견인했다. 이러한 호재에 힘입어 삼성전자와 SK하이닉스가 나란히 5%대 급등세를 보였다. 특히 외국인은 코스피 현물을 순매수하며 삼성전자를 4거래일 연속, SK하이닉스를 19거래일 만에 순매수로 전환했다. 전력기기 업종에서는 LS ELECTRIC이 분기 최대 실적을 달성하며 주가가 크게 올랐으나, 증권가에서는 목표주가를 하향 조정하기도 했다. 향후 증시는 반등 흐름을 이어갈 것으로 전망되나, KOSPI 야간 선물 하락과 업종 간 수익률 양극화 현상이 뚜렷해 단기적인 불확실성도 상존하고 있다.

20일 코스피는 외국인과 기관의 동반 순매도 속에 전 거래일 대비 3.73% 하락하며 5,600선을 내줬습니다. 거래대금 감소로 매수 기반이 얇아진 가운데, 메모리 반도체와 방산 업종이 지수 하락을 주도했습니다. 삼성전자와 SK하이닉스는 환율 하락에 따른 수출주 이익 감소 우려 등으로 하락했으나, 외국인은 삼성전자를 순매수하고 SK하이닉스를 순매도하는 등 엇갈린 수급을 보였습니다. 방산주는 미국 방산 기업들이 호실적을 기록하며 상승한 것과 대조적으로 폭락했습니다. 현대로템 등 국내 방산주들은 3분기 실적 하회와 향후 수주 공백 우려가 부각되며 투자 심리가 크게 위축되었습니다.

19일 코스피와 코스닥 지수는 각각 1.76%, 1.78% 상승하며 2거래일 연속 반등 마감했다. 장 초반 미국발 인프라 투자 우려로 급락출발했으나, 기관이 5,746억 원을 순매수하며 지수를 끌어올렸다. 삼성전자 등 반도체 업종은 부진했지만, 중국 업체의 미국 시장 철수 보도에 삼성SDI가 11.7% 급등하는 등 2차전지와 바이오, 자동차 업종이 상승을 주도했다. 코스피 선행 PER은 4.4배로 역사적 저점 수준을 기록했으나, 반도체를 제외하면 10.3배로 과거 20년 평균에 부합하는 것으로 나타났다. 산업 이슈로는 현대위아가 방산 부품 사업을 현대로템에 양도하기로 결정했으며, 증권가에서는 당분간 종목별 차별화 장세가 이어질 것으로 전망했다.